Fatshimetrie, la autoridad en noticias financieras, destacó recientemente el papel de liderazgo de United Capital Group en la exitosa emisión del bono denominado en dólares estadounidenses en moneda local por parte del Gobierno de Nigeria. Como coordinador y bookrunner principal, United Capital Group desempeñó un papel clave en la recaudación de más de 900 millones de dólares, superando las expectativas con una tasa de suscripción superior al 180 %.
La iniciativa, que marca la primera emisión de este tipo en Nigeria, ha generado un gran interés en el mercado interno, atrayendo a una amplia gama de inversores, tanto nacionales como extranjeros, demostrando así la confianza de los inversores en la estabilidad económica de Nigeria y su potencial de crecimiento. Con un rendimiento del 9,75%, este bono ha sido ampliamente aclamado y cotizará en la Bolsa de Valores de Nigeria (NGX) y en la Bolsa de Valores FMDQ.
Los fondos recaudados se utilizarán para apoyar sectores clave de la economía, como parte de los esfuerzos continuos para impulsar el crecimiento y abordar las brechas de infraestructura. Dr. Gbadebo Adenrele, Director General de Banca de Inversión de United Capital Group, destacó la importancia de esta emisión para el mercado de capitales nigeriano: “Este es un momento histórico para el mercado de capitales en Nigeria. Como pionero en este tipo de transacciones, United. Capital sentó las bases para otras importantes recaudaciones de capital por parte del gobierno nigeriano, otros estados soberanos africanos y grandes emisores corporativos. La exitosa emisión del bono en dólares estadounidenses de FGN en moneda local demuestra la confianza de los inversores en la trayectoria de crecimiento económico del país y en nuestra innovación. enfoque de las finanzas.»
Peter Ashade, director general de United Capital Group, destacó el compromiso de la empresa con el desarrollo de los mercados de capital africanos: «La exitosa emisión del primer bono en dólares estadounidenses de FGN en la moneda local de Nigeria es un hito importante, tanto para el país como para United Capital, esta transacción es perfecta se alinea con nuestra visión de transformar el panorama financiero africano. Al brindar acceso a oportunidades de inversión innovadoras, permitimos a los inversores contribuir al crecimiento económico de Nigeria.
Además de actuar como Lead Bookrunner/Coordinador en la emisión del bono en moneda local, Africa Finance Corporation actuó como Coordinador Global; Meristem Capital Limited, Stanbic IBTC Capital Limited y Vetiva Advisory Services Limited actuaron como Bookrunners; Constant Capital Markets & Securities Limited y Iron Global Markets Limited actuaron como asesores financieros; Olaniwun Ajayi LP y G. Elias actuaron como abogados; y Greenwich Trustees Limited actuó como Fideicomisario.
El papel fundamental de United Capital Group en esta transacción pone de relieve su capacidad para liderar y gestionar importantes actividades en los mercados de capitales, como lo demuestra recientemente la cotización en bolsa de Transcorp Power Plc en la Bolsa de Valores de Nigeria (NGX) y la emisión del primer bono en moneda local de Sierra Leona. fortaleciendo su reputación en el panorama financiero africano.
United Capital Group, líder en servicios financieros e inversiones, ofrece una gama completa de servicios, que van desde banca de inversión, gestión de activos, administración fiduciaria, negociación de valores, gestión patrimonial, financiación de consumo y banca de microfinanzas. El Grupo está transformando el continente africano ofreciendo soluciones de inversión innovadoras y creativas a gobiernos, empresas e individuos.
United Capital, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nigeria (NGX), es un modelo a seguir en servicios financieros y de inversión para África, que aprovecha la innovación, la tecnología y las habilidades especializadas para superar las expectativas de los clientes y al mismo tiempo crear valor para todas las partes interesadas.